LUEGO DE 4 AÑOS, UNA EMPRESA PERUANA COLOCA BONOS CORPORATIVOS PARA MERCADOS EMERGENTES.
COPEINCA, empresa del Grupo D&C, realizó una emisión de bonos por US$ 175 millones en una exitosa operación, cuya demanda superó todas las expectativas pues fue casi cinco veces sobre-suscrito (lo que equivale a más de US$ 700 millones). El 2 de febrero se llevó a cabo el pricing y la emisión se llevará a cabo el 10 de febrero.
Se trata del primer bono corporativo del Perú luego de cuatro años desde que Southern Perú (con investment grade) realizara una operación de este tipo, lo cual impacta positivamente en la imagen de nuestro país en los mercados internacionales.
A pesar que la industria de harina y aceite de pescado no es un mercado conocido para los inversionistas, ellos apostaron por el profesionalismo y las perspectivas positivas de la empresa; además del soporte internacional de la economía peruana. Es importante comentar que Asia, uno de nuestros principales mercados, contribuyó con aproximadamente 20% del total del bono.
Esta emisión va a permitir a COPEINCA realizar las inversiones necesarias para mejorar la eficiencia de sus operaciones y cumplir con los más altos estándares ambientales, la nueva regulación de las cuotas y leyes ambientales; consolidando así su visión de ser líderes mundiales en el sector pesquero y reperfilar sus obligaciones financieras a condiciones y plazos más competitivos.
“Para COPEINCA es un orgullo haber logrado una emisión tan exitosa, que no sólo beneficia a nuestra empresa sino al país en general, al colocarlo en el radar de los mercados mundiales de manera positiva. Nuevamente, estamos demostrando el liderazgo de COPEINCA que esperamos abra el camino para que otras empresas peruanas puedan acceder a estos mercados”, señaló Samuel Dyer Coriat, Gerente General de COPEINCA, empresa del Grupo D&C que también está relacionado con Camposol y Apurimac Ferrum.